Investor Relations

Kapitalerhöhung

TOMORROW FOCUS AG beschließt Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

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München, 15. September 2009 - Der Vorstand der TOMORROW FOCUS AG (ISIN
DE0005495329) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
bestehende Genehmigte Kapital zu nutzen und eine Kapitalerhöhung in Höhe
von 12,5 % des Grundkapitals mit Bezugsrecht der Aktionäre vorzunehmen.

Durch Ausgabe von 5.890.265 neuen Aktien soll das Grundkapital von derzeit
EUR 47.122.125 auf EUR 53.012.390 erhöht werden. Der Mittelzufluss aus der
Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der vollständigen Übernahme der
EliteMedianet GmbH, Hamburg, der Betreiberin des
Premium-Partnervermittlungsportals ElitePartner.de, sowie weiteren
möglichen Akquisitionen. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR
2,81 je Aktie ausgegeben und sind ab dem 01. Januar 2009 gewinnberechtigt.

Im Rahmen des nicht öffentlichen Angebots wird den Aktionären für die
5.890.265 neuen Aktien ein mittelbares Bezugsangebot eingeräumt. Die
Aktionäre der Gesellschaft werden durch Veröffentlichung des
Bezugsangebotes aufgefordert, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des
Ausschlusses in der Zeit vom 18. September 2009 bis zum 02. Oktober 2009,
12 Uhr MESZ (jeweils einschließlich) auszuüben. Das Bezugsverhältnis ist
8:1, d.h. je acht bestehende TOMORROW FOCUS-Aktien berechtigen zum Bezug
von einer neuen Aktie zum Ausgabebetrag von EUR 2,81 je Aktie. Ein
organisierter Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Als Bezugsstelle fungiert die Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln, die
auch zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zugelassen ist. Die
Burda-Gruppe hat sich gegenüber Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
verpflichtet, im Rahmen der Kapitalerhöhung die auf sie entfallenden
Bezugsrechte vollständig auszuüben.

Etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist aufgrund des Bezugsrechts nicht
bezogene Aktien werden ausschließlich den Aktionären zum Bezug angeboten.
Hierzu kann jeder bezugsberechtigte Aktionär über den auf seinen Bestand an
alten Aktien nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses entfallenden Bezugsrechts
hinaus ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Aktien aus der
Kapitalerhöhung zum Ausgabebetrag von EUR 2,81 je Aktien abgeben
(Mehrbezug).

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am
17. September 2009 im elektronischen Bundesanzeiger und der Financial Times
Deutschland veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.